Google Календарь и amoCRM: синхронизация встреч и задач

Выезд или встреча часто живут в двух местах: в сделке amoCRM и в личном календаре мастера. Google Календарь и amoCRM связывают их: дата, время, исполнитель и комментарий из карточки становятся событием в календаре ответственного. С телефона открывается та же сделка.

Зачем это отделу продаж

Без синхронизации менеджер пишет время в чат, а мастер держит выезды в своей голове. Пропуски и накладки появляются на пике нагрузки. Сценарий держит факт выезда в карточке и дублирует его в календарь исполнителя с полным контекстом.

Как устроен сценарий

1. В воронке есть этап «Назначен выезд» (или аналог под ваш процесс).
2. В сделке заполняют поля, которые уйдут в календарь: услуга, дата оказания, время начала и окончания, исполнитель, комментарий для мастера.
3. Если обязательные поля пустые, amoCRM не даёт сдвинуть сделку и просит дозаполнить значения в том же окне.
4. Когда поля заполнены и сделка переходит на этап «Назначен выезд», в Google Календаре создаётся событие на указанную дату и время.
5. У разных исполнителей — разные календари: событие попадает к тому, кого выбрали в карточке.
6. В названии и описании события пробрасываются нужные поля из сделки плюс ссылка на карточку в amoCRM.
7. Исполнитель с телефона или другого устройства открывает событие, переходит в сделку и видит историю выезда без переписки в мессенджере.

Подключение Google Календаря и полей входит в настройку amoCRM. Сборка под ключ — внедрение amoCRM или кейсы. Каталог: интеграции amoCRM.

Что получает команда

Менеджер заполняет выезд один раз в карточке. Мастер видит слот в своём календаре и сразу открывает сделку. РОП проверяет назначение по этапу и наличию события, а не по скриншотам из чатов.

Как проверить, что сценарий работает

1. Создайте тестовую сделку и заполните услугу, дату, интервал времени, исполнителя и комментарий.
2. Попробуйте перевести сделку на «Назначен выезд» с пустым обязательным полем — система должна запросить заполнение.
3. Заполните всё и переведите сделку: в календаре выбранного исполнителя появляется событие на ту же дату и время.
4. Откройте событие: в описании есть данные из карточки и рабочая ссылка на сделку amoCRM.
5. Смените исполнителя на другом тесте — событие должно оказаться в календаре другого ответственного, а не в общем списке.

Частые вопросы

Событие создаётся при сохранении полей или при смене этапа? При переходе на этап «Назначен выезд». До этого поля только готовят данные для календаря.

Что будет, если не заполнить время или исполнителя? amoCRM останавливает переход и просит заполнить обязательные поля в том же окне.

Можно ли открыть сделку прямо из Google Календаря? Да. В событие пробрасывается ссылка на карточку — с телефона мастер открывает историю выезда без поиска в CRM.

Зачем разные календари на исполнителей? Чтобы у каждого мастера был свой слот. Событие уходит тому, кого указали в поле исполнителя.

Подойдёт ли схема не только для выезда? Да. Логика та же для любой встречи или визита: дата, время, ответственный и этап-триггер под ваш процесс.