Партнёрская программа в amoCRM: учёт партнёров и сделок

Партнёры приводят клиентов, а статус сделки часто живёт в чатах и разрозненных таблицах. Сценарий в amoCRM принимает заявку через форму, создаёт сделку с данными партнёра и клиента и отдаёт партнёру актуальную сводку без ручного «что там с моим лидом?». Ниже — как устроен контур от формы до запроса статуса.

Зачем это отделу продаж

Без автоматизации партнёры каждый раз подают клиентов по-новому, а менеджеры собирают статусы вручную. Теряется код партнёра, дублируются контакты, РОП не видит вклад канала. Единая форма и выгрузка в таблицу возвращают партнёрский поток в amoCRM: сделка создаётся сразу, а партнёр сам запрашивает актуальные данные по своим клиентам.

Как устроен сценарий

1. Партнёр заполняет форму: свои данные (имя, телефон, код партнёра), данные клиента (имя, телефон, запрос), комментарий и документы при необходимости. Постоянным партнёрам можно выдать отдельный код.
2. В форме можно сразу назначить встречу с менеджером — выбрать дату и время.
3. Партнёр указывает тип обращения: «фиксация» (ведёт клиента сам) или «звонок / встреча» (нужно участие менеджера компании).
4. После отправки формы в amoCRM автоматически создаётся сделка: видны партнёр, источник и запрос клиента.
5. Для систематизации работы создаётся таблица по партнёру: туда выгружаются все его клиенты — контакты, стоимость, сумма договора и другие поля из карточки. Данные обновляются в реальном времени.
6. Если партнёру нужен статус по конкретному клиенту, он открывает форму запроса из таблицы. Ответственному менеджеру в amoCRM прилетает задача. Менеджер заполняет поля в карточке — информация подтягивается в таблицу, и партнёр видит результат (обычно в окне до 24 часов).

Каркас чаще начинается с настройки amoCRM. Если нужен контур под ключ — смотрите внедрение amoCRM. Смежные кейсы: /keysy.

Что получает команда

Партнёр не пишет в личку «напишите, что с клиентом». Менеджер получает задачу и заполняет поля в карточке один раз. РОП видит партнёрский канал как обычный источник сделок в amoCRM.

Как проверить, что сценарий работает

1. Заполните партнёрскую форму тестовыми данными с кодом партнёра и типом «звонок / встреча».
2. Найдите сделку в amoCRM: партнёр, клиент, запрос и ответственный на месте.
3. Проверьте, что сделка появилась в таблице партнёра с актуальными полями.
4. Отправьте запрос статуса по клиенту из формы — менеджеру должна прийти задача.
5. Заполните ответ в карточке и убедитесь, что таблица обновилась без ручной переписки.

Частые вопросы

Зачем код партнёра? Чтобы отличать активных партнёров, считать вклад и не смешивать источники в отчётах.

Чем «фиксация» отличается от «звонка / встречи»? «Фиксация» — партнёр ведёт клиента сам, вам нужна фиксация в CRM. «Звонок / встреча» — требуется участие менеджера компании.

Где партнёр смотрит своих клиентов? В персональной таблице, куда выгружаются сделки из amoCRM и обновляются в реальном времени.

Сколько ждать ответ на запрос статуса? После задачи менеджер заполняет поля в карточке; партнёр видит обновление в таблице, на практике — в окне до суток.

Можно ли добавить документы к заявке? Да. Форма принимает комментарии и вложения, они попадают в сделку вместе с запросом клиента. Каталог интеграций: /integracii.